1 - O velho Francisco (Chico Buarque)
2 - Sampa (Caetano Veloso)
3 - Na carreira (Chico Buarque, Edu Lobo)
4 - Demais (Aloysio de Oliveira, Antonio Carlos Jobim)
5 - No assento do onibus (Alessandro Penezzi)
6 - Valsa brasileira (Chico Buarque, Edu Lobo)
7 - Luz negra (Amancio Cardoso, Nelson Cavaquinho)
8 - Medo de amar (Vinícius de Moraes)