1 - Convergencia (Bienvenido Julián Gutiérrez, Marcelino Guerra)
2 - Algo contigo (Chico Novarro)
3 - Cuando vuelva a tu lado (Maria Grever)
4 - Los aretes de la luna (José Dolores Quiñones)
5 - Carinhoso (Pixinguinha)
6 - Esperaré (Armando Manzanero)
7 - Mereció la pena (Zenet)
8 - Cómo fue (Ernesto Duarte)
9 - Lágrimas negras (Miguel Matamoros)
10 - Pra dizer adeus (Edu Lobo)
11 - Petita festa (Toti Soler)