1 - Gracy Waltz (Ray Brown, Steve Allen)
2 - De conversa em conversa (Haroldo Barbosa, Lucio Alves)
3 - Walkin' Shoes (Gerry Mulligan)
4 - Blues My Naughty Sweetie Gives to me (Arthur Swanstone, Carey Morgan, Charles McCarron)
5 - Joao e Maria (Chico Buarque, Sivuca)
6 - Day Dream (Billy Strayhorn)
7 - Catalonian Nights (Dexter Gordon)
8 - Águas de março (Antônio Carlos Jobim)
9 - Sophisticated Lady (Duke Ellington)
10 - Happy Talk (Oscar Hammerstein II, Richard Rodgers)
11 - Sonho meu (Delcio Carvalho, Yvonne Lara da Costa)
12 - Star Eyes (Don Raye, Gene de Paul)
13 - Uma estrela (Joan Chamorro, Èliaa Bastida)
14 - Prom to prom (Dave Pell)
15 - Foolin' Myself (Jack Lawrence)